Satış sürecinizi cari kartlarınızla birlikte yürütün: fırsatlar, görüşmeler, görevler ve faturalar aynı müşteri kaydında.
Çoğu işletmede müşteri bilgisi bir yerde, fatura başka bir yerde, görüşme notları ise telefonda ya da defterde durur. Sonuç: kimin ne zaman arandığı, hangi tekliflerin bekletildiği ve hangi müşterinin ne kadar borcu olduğu bir bakışta görülemez. Kavramsoft CRM bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için ön muhasebe ile aynı müşteri kaydı üzerinde çalışır.
Ayrı bir CRM programına veri aktarmanız, iki sistemi senkronize etmeniz veya müşteriyi iki kere tanımlamanız gerekmez. Satış ekibi bir fırsatı kapattığında muhasebe aynı müşteri kartından faturayı keser; bakiye ve geçmiş hepsi aynı ekranda görünür.
Satış hattınızı sütunlardan oluşan bir panoda görün. Her fırsat bir kart olarak aşamalar arasında sürükle-bırak ile taşınır. Kartta müşteri, tutar, tahmini kapanış ve sorumlu kişi bulunur.
Her temas bir aktivite olarak kaydedilir: telefon görüşmesi, toplantı, e-posta ya da ziyaret. Notlar cari kartında tarih sırasıyla birikir; ekipten biri müşteriyi aradığında geçmişi tek bakışta görür.
Teklifi takip etmek, ödeme hatırlatmak veya belge istemek gibi işleri görev olarak atayın. Görevler son tarihe göre sıralanır; gecikenler öne çıkar. Böylece unutulan geri dönüşler azalır.
Müşteri kartını açtığınızda yalnızca borç-alacak bakiyesi değil, açık fırsatlar, son görüşmeler ve bekleyen görevler de karşınıza gelir. Tahsilat ekibi ile satış ekibi aynı bilgiye bakar; kimin ne yaptığını sormak zorunda kalmazsınız.
Satış temsilcisi yalnızca görmesi gereken modüllerde çalışsın, muhasebe verisi ona kapalı kalsın. Rol bazlı yetkilerle modül bazında görme, düzenleme ve silme izni verilir; tüm işlemler kayıt altına alınır.
Mevcut müşteri listenizi CSV ile aktarın ya da tek tek girin.
Devam eden satışları aşamalarına göre kartlar halinde ekleyin.
Her aramadan ve toplantıdan sonra kısa bir not düşün.
Takip işlerini kişilere ve tarihlere bağlayın.
Aynı müşteri kartından teklif ve fatura kesin.
Hayır. CRM, ön muhasebe ile aynı müşteri kaydını kullanır. Ayrıca veri aktarmanız veya iki sistemi eşitlemeniz gerekmez. Paketinizde CRM modülü açıksa menüde görürsünüz.
Evet, aşamalar sürecinize göre tanımlanır; fırsatlar kartları sürükleyerek aşamalar arasında taşınır.
Rol ve modül yetkilerine bağlıdır. Örneğin satış rolüne CRM ve cari erişimi verip muhasebe raporlarını kapalı tutabilirsiniz.
Aynı müşteri kartından teklif veya fatura oluşturursunuz; müşteri bilgileri otomatik gelir.
Cari, fatura, stok, kasa-banka, çek-senet, muhasebe fişi ve personel maaşı: günlük muhasebe işlerinizin tamamı tek panelde.
Detayları gör →Evraklarınız dosya yığını olmasın: yükleyin, ilgili cari veya faturaya bağlayın, istediğinizde bulun.
Detayları gör →E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye belgelerinizi panelde hazırlayın, doğrulayın ve entegratörünüz üzerinden iletin.
Detayları gör →Kart bilgisi istenmez. Tüm özellikler deneme süresince açıktır.
Ücretsiz denemeyi başlat